Interep adquirida por Mondee

Contexto

A Interep é uma operadora de viagens B2B de São Paulo, com cerca de 40 anos de história e foco em viagens de luxo. A empresa distribui conteúdo de viagem, hotéis, locação de veículos e experiências para uma ampla rede de agentes e consultores, com modelo 100% B2B e mais de 3.100 afiliados ativos.

Comandada por Cynthia Rodrigues e Diana Krepinski, a Interep passou por forte crescimento no período pós-pandemia, com receitas 180% acima dos níveis de 2019 e EBITDA ajustado de cerca de US$ 2,8 milhões em 2022.

A Mondee é uma empresa de tecnologia para viagens sediada em Austin, no Texas, e à época listada na Nasdaq sob o código MOND. Opera um marketplace de conteúdo de viagens voltado a agentes e consultores, com escritórios nos Estados Unidos e no Canadá e operações em países como Índia, Tailândia e Grécia. A Interep foi mais um passo de sua expansão no Brasil, após a compra da Orinter.

A overA atuou como assessora financeira exclusiva da Interep na operação.

Racional da transação

A Mondee comprou a Interep para reforçar sua presença no Brasil e na América Latina, ganhando acesso imediato a uma rede de agentes e a uma operação local consolidada no segmento de alta renda, complementar à distribuição da Orinter. A transação foi avaliada em cerca de US$ 8,9 milhões, com pagamento em dinheiro, ações da Mondee e um earn-out atrelado a resultados ao longo de três anos, o equivalente a pouco mais de três vezes o EBITDA ajustado de 2022.

A direção da Interep seguiu à frente do negócio após a transação, mantendo o foco no segmento de viagens de luxo que diferencia a operadora no mercado brasileiro.