より機敏なプロセス
デューデリジェンスの整理から契約交渉まで、AIを応用します。
パートナーからパートナーへ
案件の進行、重要な対話、戦略は、常にパートナーが担います。
最適な買い手
自社データベースが、貴社のテーゼを5,000社と2,000のファンドに照合します。
そして最も大切なこと：
成約のために設計されたプロセス。
貴社の案件の体験
テクノロジーはプロセスを支えるのではない。 プロセスを組み立てる
これはoverAの社内プラットフォームで、パートナーが貴社のマンデートを進めるのと同じ画面です。任意の行をクリックすると、貴社の案件がどう進められるかがわかります。データは例示です。
買い手を競わせる
最適な買い手同士の本当の競争こそが、価格を動かします。プロジェクトCaráのテーブルには7件の提案。価格、ストラクチャー、スケジュールを横に並べて。
最適な買い手を見つける
貴社のテーゼを5,000社と2,000のファンドに照合し、明白な相手だけでなく、本当に最適な買い手にたどり着きます。
貴社の業種での統合テーゼを持ち、過去18か月で2件のアドオン買収を完了。資本はすでにコミット済みで、投資規模は貴社の規模に見合います。
ブラジルへの参入口を探しています。貴社の顧客基盤は、相手の地図に欠けている地域をちょうどカバーしており、それがプレミアムの源泉です。
長期の視野で、出口を急ぎません。現オーナーが引き続き事業を運営することを受け入れる傾向があり、それが移行の設計を変えます。
交渉を実データに裏付ける
業界で実際に用いられるマルチプルと比較可能な取引が、テーブルに載る数字の一つひとつを支えます。
- 買収 · 2025
- 7,8×
- 合併 · 2024
- 7,1×
- 買収 · 2023
- 6,9×
クロージングまで導く
デューデリジェンスから締結まで、マンデートのすべての段階が見えます。途中に不意打ちはありません。
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ここでは、貴社の案件をこう進めます
- 事業への没入。パートナーが貴社の現場に入ります
- 買い手からの質問を事前に想定し、競争をシミュレーション
- 貴社の側に立って書き上げる投資テーゼと売却資料
- overAの自社データベースに照合した買い手リスト
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ここでは、貴社の案件をこう進めます
- 最適な買い手へのアプローチ。常にパートナーからパートナーへ
- 会議の進行と、管理下で開放するデータルーム
- 同じ日に集める提案。本当の比較のために
- 競争下での交渉。買い手を一社ずつ相手にすることはありません
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ここでは、貴社の案件をこう進めます
- AIの支援で整理し、回答するデューデリジェンス
- 契約と株主間契約の交渉
- 価格調整、保証、アーンアウトを貴社と協議
- 署名、前提条件、クロージング
売却の同じ局面を、別のやり方で進める
一方は、市場が昔から続けてきたやり方。もう一方は、overAがすべてのマンデートで実践するやり方です。
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準備
旧来のM&Aスプレッドシートとメール、そして会社が話し合いに臨める状態になるまで何か月もの手作業。
overAのM&AAIで体系化されたプロセス。最初の対話の前に、テーゼとデータルームが揃い、買い手からの質問も事前に想定済みです。
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誰が担当するか
旧来のM&A数十件のマンデートを掛け持ちするパートナー。貴社の案件の実務はアナリスト任せ。
overAのM&A初回の面談からクロージングまで、パートナーが関係の先頭に立ちます。重い作業はテクノロジーが担います。
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買い手リスト
旧来のM&Aバンカーの連絡先帳。いつもの顔ぶれの短いリスト。
overAのM&A貴社のテーゼを5,000社と2,000のファンドに照合し、明白な相手だけでなく、最適な買い手にたどり着きます。
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買い手の意欲
旧来のM&A関心があるかどうかは、会社を市場にさらした後にわかります。
overAのM&A意欲は事前に検証します。最適な買い手が貴社のもとへ来るのであって、その逆ではありません。
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交渉
旧来のM&A買い手が提示する価格とストラクチャーでの、一対一の話し合い。
overAのM&A競争プロセス。提案を横に並べ、価格・ストラクチャー・スケジュールで比較できます。
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進捗の把握
旧来のM&A報告は貴社が求めたときだけ。その間は何か月も暗闇。
overAのM&Aマンデートの各段階がすべて見えます。overAのプラットフォームで、リアルタイムに。
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どちらの側か
旧来のM&A同じ会社が、マンデート次第で売り手も買い手も助言します。
overAのM&A売り手側専任。overAはいかなるマンデートでも、買い手側の助言は行いません。
最適なタイミングに向けて、貴社の準備を始めましょう
売らざるを得ない企業を探しているのではありません。売ることができる企業、業績が好調で、その選択肢をテーブルに載せて検討できる企業を探しています。
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